La película tiene dos lugares de ambientación: El mundo real y "Cool World", un mundo de personajes animados llamados "doodles". Frank Harris (Brad Pitt)
es un joven que tras la muerte de su madre, es transportado a "Cool
World". Pero la película se basa en el caricaturista Jack Deebs (Gabriel Byrne)
que es encarcelado porque intenta asesinar a un hombre al que encontró
acostandose con su mujer. En su tiempo en prisión, Jack tiene ilusiones
con "Cool World" y con una sexy doodle rubia, llamada Holli Would (Kim Basinger) que lo seducía con frecuencia. Después de eso, Jack empieza a crear un cómic basándose en las ilusiones de "Cool World". Cuando sale de prisión y regresar a su casa, en Las Vegas, Jack es llevado a "Cool World" por Holli.
Jack y Holli desean tener sexo,
pero Holli solo lo quiere para conseguir ser humana e ir al mundo real.
Sin embargo, las relaciones sexuales entre los doodles y los noids son
ilegales, porque ello rompería el delicado equilibrio entre los dos
mundos. Frank Harris y su ayudante Nails, la araña, vigilan a Holli y a
Jack para que no cometan el acto ilegal. Frank tiene una relación
sentimental con una hermosa doodle de cabello negro y piel blanca
llamada Lonette, pero no pueden consumar su amor por la misma razón que
Jack y Holli.
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